Το καρναβάλι περιγράφεται ως ένα γκροτέσκο και δυσοίωνο μέρος, γεμάτο ανησυχητικά αξιοθέατα και σκιερούς χαρακτήρες. Ταξιδεύει από πόλη σε πόλη, αφήνοντας στο πέρασμά του ένα ίχνος ατυχίας και μυστηρίου.
Οι Baudelaires συναντούν το καρναβάλι σε μια μικρή πόλη που ονομάζεται Paltryville , όπου ελπίζουν να βρουν έναν βιβλιοθηκονόμο που μπορεί να τους βοηθήσει με την έρευνά τους για το VFD. Ωστόσο, το καρναβάλι δεν είναι απλώς ένας χώρος διασκέδασης. Είναι ένας κόμβος για την άθλια οργάνωση που είναι γνωστή ως *VFD*, και κρατά πολλά μυστικά που συνδέονται με το παρελθόν και το παρόν των Μπωντλαίρ.