Η ζωή του Apolonio παίρνει μια απροσδόκητη τροπή όταν ένας θίασος τσίρκου με επικεφαλής έναν ισχυρό άνδρα που ονομάζεται Atlas φτάνει στην πόλη. Ο Άτλας προκαλεί τους κατοίκους να αντιμετωπίσουν τη δύναμή του και μάλιστα προσφέρει ένα έπαθλο για όποιον μπορεί να τον νικήσει. Ο Απολλώνιο, ορμώμενος από την επιθυμία του να ανακτήσει τη δόξα του παρελθόντος και να εντυπωσιάσει την όμορφη Εσμεράλντα, ένα κορίτσι στην πόλη, αποφασίζει να αντιμετωπίσει τον τρομερό Άτλαντα.
Ο Απολλώνιος ασχολείται με έντονες προπονήσεις, ακολουθώντας τις μεθόδους που του έφερναν κάποτε δύναμη και αθλητικότητα. Καθώς πλησιάζει η ημέρα του διαγωνισμού, ο ενθουσιασμός αυξάνεται και η πόλη συγκεντρώνεται για να παρακολουθήσει την πολυαναμενόμενη αναμέτρηση. Σφοδρό το ματς του Απολλώνιου με τον Άτλαντα, με τους δύο μαχητές να τα δίνουν όλα. Σε μια στιγμή έντονης συγκίνησης, το Απολλώνιο καταφέρνει να καταφέρει ένα δυνατό χτύπημα, νικώντας τον αξεπέραστο Άτλαντα.
Παραδόξως, ο Άτλας εμφανίζεται ταπεινός στην ήττα και μοιράζεται μια αποκάλυψη με τον Απολλώνιο. Ο Άτλας ομολογεί ότι η δύναμή του, όπως και του Απολλώνιου, ήταν μια ψευδαίσθηση που δημιουργήθηκε για διασκέδαση. Καθώς μιλούν, ο Άτλας υποκύπτει σε καρδιακή προσβολή, αποκαλύπτοντας ότι η φαινομενικά υπεράνθρωπη φυσική του μορφή έκρυβε αδυναμία και θνησιμότητα.
Η ιστορία τελειώνει με τον Απολλώνιο να συλλογίζεται τον θρίαμβό του και την παροδική φύση της δύναμης. Συνειδητοποιεί ότι η νίκη του δεν ήταν μόνο ένα προσωπικό επίτευγμα αλλά και μια συμβολική αναπαράσταση της δύναμης της αποφασιστικότητας, της ανθεκτικότητας του ανθρώπινου πνεύματος και της αποδοχής ότι η ζωή, με όλες τις προκλήσεις της, πρέπει να αγκαλιαστεί.