Το επεισόδιο εξερευνά πώς ο πατέρας του Nightcrawler, Azazel, άφησε αυτόν και τη μητέρα του και εντάχθηκε στην αδελφότητα του Magneto.
* Ο ρόλος του Magneto: Ενώ ο Magneto δεν αλληλεπιδρά απευθείας με τον Nightcrawler σε αυτό το επεισόδιο, υπονοείται ότι αυτός και ο Azazel ήταν κοντά. Η μητέρα του Nightcrawler αποκαλύπτει ότι ο Azazel, ο οποίος είναι μεταλλαγμένος με ικανότητες τηλεμεταφοράς, ήταν κάποτε μέλος της Αδελφότητας, υποδηλώνοντας την επιρροή του Magneto στη διαμόρφωση των πεποιθήσεων του Azazel.
* Νυχτερινός αγώνας: Το επεισόδιο επικεντρώνεται κυρίως στις εσωτερικές μάχες του Nightcrawler με τις δυνάμεις και την εμφάνισή του. Βασανίζεται από τους χωρικούς και νιώθει παρίας. Αυτή η εσωτερική σύγκρουση είναι που τον παρακινεί τελικά να αναζητήσει απαντήσεις και καθοδήγηση από τους X-Men.
Ενώ η έμμεση επιρροή του Magneto γίνεται αισθητή μέσω της εμπλοκής του Azazel με την Brotherhood, δεν παίζει κανέναν ενεργό ρόλο στα γεγονότα του επεισοδίου.