Σε αυτό το κεφάλαιο, οι δύο φίλοι, μαζί με τον Tyson, αναζητούν το Χρυσόμαλλο Δέρας. Πιστεύουν λανθασμένα ότι ο Κύκλωπας Πολύφημος είναι φιλικός βοσκός και του ζητούν βοήθεια. Τους προσκαλεί στη σπηλιά του για φαγητό και καταφύγιο, αλλά σύντομα αποκαλύπτει την πραγματική του φύση, παγιδεύοντάς τους και σχεδιάζοντας να τους φάει.