* Τρολ: Ο Μπίλμπο συναντά για πρώτη φορά τρία τρολ που ονομάζονται Τομ, Μπερτ και Γουίλιαμ. Αιχμαλωτίζουν τον Μπίλμπο και τους νάνους, αλλά τελικά γίνονται πέτρες από τον ανατέλλοντα ήλιο.
* Καλικάντζαροι: Αφού ξεφύγουν από τα τρολ, ο Μπίλμπο και οι νάνοι συναντούν μια ομάδα καλικάντζαρων. Τους κυνηγούν μέσα από τούνελ και σπηλιές μέχρι που ο Μπίλμπο καταφέρνει να δραπετεύσει σε μια βαθιά τρύπα.
* Giant Spiders: Ενώ κρύβεται στην τρύπα, ο Μπίλμπο συναντά μια ομάδα τεράστιων αράχνων. Ξεφεύγει από τα νύχια τους χρησιμοποιώντας το μυαλό του και ένα μικρό μαχαίρι.
* Γκόλουμ: Αφού δραπετεύει από τις αράχνες, ο Μπίλμπο βρίσκεται σε μια σκοτεινή και ζοφερή σπηλιά. Συναντά τον Γκόλουμ, ένα πλάσμα που ζει στο σκοτάδι και μαζεύει πράγματα για χόμπι. Αυτή η συνάντηση οδηγεί στον Μπίλμπο να ανακαλύψει το δικό του θάρρος και επινοητικότητα.
Ενώ ο Bilbo συναντά επίσης άλλα πλάσματα όπως νυχτερίδες και σκουλήκια, αυτά είναι τα κύρια με σημαντικές αλληλεπιδράσεις και επιρροή στην εξέλιξη της ιστορίας.