Αφού η Titania ερωτεύεται έναν μεταμορφωμένο Βυθό λόγω της επίδρασης του φίλτρου αγάπης, ο Oberon παρατηρεί τον Demetrius να απορρίπτει τις στοργές της Helena και εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για αυτόν τον ανεκπλήρωτο έρωτα. Για να διορθώσει την κατάσταση, ο Oberon αποφασίζει να χρησιμοποιήσει το φίλτρο αγάπης, όχι απευθείας στον Demetrius, αλλά μάλλον στα μάτια του Demetrius, έτσι ώστε να δει το «αληθινό χαρακτηριστικό του Ovid» και το πρόσωπο της Helena όταν την κοιτάζει. Μόλις το φίλτρο αγάπης στάζει στα μάτια του Demetrius ενώ κοιμάται, η μεταμόρφωση του Demetrius συμβαίνει εκτός σκηνής και δεν λέγεται ρητά από τον ίδιο τον χαρακτήρα.