- Ο Ash και οι φίλοι του φτάνουν στην περιοχή Sinnoh και συναντιούνται με την Dawn και τους φίλους της.
- Οι Ash and Dawn αποφασίζουν να συμμετάσχουν στο Wallace Cup, έναν διαγωνισμό Pokémon που διοργανώνεται από τον πρωταθλητή Sinnoh, Wallace.
- Οι Ash and Dawn κερδίζουν τους αγώνες του πρώτου γύρου και προκρίνονται στον επόμενο γύρο.
- Ο Ash και η Dawn συναντιούνται με τους αντιπάλους τους, Paul και Zoey, και μαθαίνουν ότι θα βρεθούν αντιμέτωποι στον επόμενο γύρο.
- Το Ash and Dawn μάχονται εναντίον του Paul και του Zoey στον επόμενο γύρο και και οι δύο καταφέρνουν να κερδίσουν τις μάχες τους.
- Το Ash and Dawn προκρίνονται στους τελικούς του Wallace Cup και θα αντιμετωπίσουν ο ένας τον άλλον σε μια τελική μάχη για τον προσδιορισμό του νικητή.