Να πώς συμβαίνει:
* Οι νάνοι αιχμαλωτίζονται από τα ξωτικά: Οι νάνοι, υπό την ηγεσία του Thorin Oakenshield, αιχμαλωτίζονται από τα ξωτικά του Mirkwood ενώ ταξιδεύουν στο Lonely Mountain.
* Ο Βασιλιάς των Ξωτικών είναι περίεργος: Ο βασιλιάς των ξωτικών, Thranduil, ενδιαφέρεται από τους νάνους και την παράξενη ιστορία τους. Τους καλεί στην αίθουσα του και ακούει την ιστορία τους.
* Οι νάνοι λένε την ιστορία τους: Οι νάνοι, αν και είναι επιφυλακτικοί με τα ξωτικά, εξηγούν το ταξίδι τους για να ανακτήσουν το πατρογονικό τους σπίτι και τον θησαυρό από τον δράκο Smaug.
* Ο Βασιλιάς των Ξωτικών κρυφακούει: Ενώ οι νάνοι μιλούν, ο Βασιλιάς των Ξωτικών κρυφακούει, κρύβεται από τα μάτια, αλλά ακούει προσεκτικά τα λόγια τους.
Επομένως, ο Βασιλιάς των Ξωτικών μαθαίνει για την περιπέτεια των νάνων ακούγοντας τη συνομιλία τους , όχι μέσω άμεσης επικοινωνίας μαζί τους.