Το τραγούδι έχει μια μελαγχολική και ενδοσκοπική διάθεση στους στίχους, με τον πρωταγωνιστικό χαρακτήρα, τον οποίο υποδύεται η Cline, να στοχάζεται στο παρελθόν της και να εκφράζει μια αίσθηση λαχτάρας για έναν χαμένο εραστή. Η μελωδία και η ενορχήστρωση, συμπεριλαμβανομένης μιας εξέχουσας ατσάλινης κιθάρας, δημιουργούν έναν ξεχωριστό ήχο της κάντρι μουσικής.
Η μαγευτική φωνητική απόδοση της Cline έχει επαινεθεί για την ανάδειξη του συναισθηματικού βάθους και της ευπάθειας στους στίχους. Η απαλή και εκφραστική φωνή της προσθέτει στη συνολική απήχηση και ελκυστικότητα του τραγουδιού.
Το Το Walkin' After Midnight ήταν μια απίστευτη εμπορική επιτυχία , κορυφαίο στο τσαρτ Hot Country Songs του Billboard το 1961. Επιπλέον, κατάφερε να φτάσει στο νούμερο 12 του Billboard Hot 100, καθιστώντας το crossover επιτυχία.
Η δημοτικότητα του τραγουδιού εδραίωσε τη θέση του Cline ως εικονίδιο της κάντρι μουσικής και συνεχίζει να θεωρείται ως ένα από τα βασικά και διαχρονικά κομμάτια του είδους.