Η ταινία ξεκινά με την Κλεοπάτρα και τον Ηρακλή να εντάσσονται στο τσίρκο, όπου έρχονται γρήγορα κοντά στους ηθοποιούς. Ωστόσο, η Κλεοπάτρα σύντομα μπαίνει στο στόχαστρο του Χανς, ενός νάνου που είναι ερωτευμένος μαζί της. Ο Χανς σχεδιάζει να σκοτώσει τον Ηρακλή για να έχει την Κλεοπάτρα για τον εαυτό του.
Η Κλεοπάτρα και ο Ηρακλής μαθαίνουν τελικά το σχέδιο του Χανς και τον αντιμετωπίζουν. Ακολουθεί συμπλοκή και ο Χανς σκοτώνεται. Η ταινία τελειώνει με την Κλεοπάτρα και τον Ηρακλή να φεύγουν μαζί από το τσίρκο.
Το «Freaks» είναι μια αμφιλεγόμενη ταινία που έχει επαινεθεί για την πρωτοποριακή απεικόνιση των ατόμων με αναπηρία και την κριτική της στα κοινωνικά πρότυπα, αλλά και για την παρουσίαση αυτών των ατόμων ως γκροτέσκων και απάνθρωπων. Παρά τον αμφιλεγόμενο χαρακτήρα της, η ταινία έχει κερδίσει λατρεία και θεωρείται κλασική του είδους του τρόμου.