Να τι ακούει:
* Οι νάνοι σχεδιάζουν ένα ταξίδι στο Lonely Mountain για να ανακτήσουν τον θησαυρό τους που έκλεψε ο δράκος Smaug. Ο Θόριν εξηγεί την καταγωγή τους και τον ισχυρισμό τους για τον θησαυρό. Περιγράφει τον θησαυρό του Smaug, συμπεριλαμβανομένου του Arkenstone, τον οποίο θέλει να κρατήσει για τον εαυτό του ως νόμιμο βασιλιά.
* Ο Ο Thorin αναφέρει ότι χρειάζεται ένας "διαρρήκτης" για να τους βοηθήσει να ξεπεράσουν τις άμυνες του δράκου. Έχουν ακούσει για την τολμηρή περιπέτεια του Bilbo στη σπηλιά του Troll και πιστεύουν ότι μπορεί να είναι το κατάλληλο άτομο για τη δουλειά.
Αυτή η συζήτηση θέτει σε κίνηση ολόκληρη την περιπέτεια του «Χόμπιτ».