Είναι μια ζωντανή ταινία συναυλίας που καταγράφει τον Miles Davis και το συγκρότημα του στο Φεστιβάλ Τζαζ του Μοντρέ στην Ελβετία. Οι μουσικοί που συμμετέχουν στην ταινία είναι:
* Miles Davis: Τρομπέτα
* Μάικ Στερν: Κιθάρα
* Τζον Σκόφιλντ: Κιθάρα
* Darryl Jones: Μπάσο
* Αλ Φόστερ: Τύμπανα
* Adam Holzman: Πληκτρολόγια
Η ταινία αποτυπώνει την ακατέργαστη ενέργεια και την αυτοσχεδιαστική λάμψη του Ντέιβις και της μπάντας του σε μια κομβική στιγμή στην καριέρα του. Επικεντρώνεται εξ ολοκλήρου στη μουσική παράσταση, όχι σε κανένα αφηγηματικό ή φανταστικό στοιχείο.