Λονδίνο :
1. Ο Richard Hannay συναντά την Annabella Smith σε ένα music hall.
2. Ο Hannay επιστρέφει στο διαμέρισμά του για να βρει την Annabella δολοφονημένη και γίνεται ύποπτος.
3. Η Hannay μαθαίνει για μια μυστική κοινωνία, τη «Μαύρη Πέτρα», από τις σημειώσεις της Annabella.
The Scottish Highlands :
4. Η Hannay ταξιδεύει στη Σκωτία για να ερευνήσει.
5. Γνωρίζει την Πάμελα, έναν ξενοδόχο, που αρχικά πιστεύει ότι είναι κατάσκοπος αλλά τον βοηθά.
6. Η Hannay συναντά τον καθηγητή Τζόρνταν, έναν αρχικατασκοπό, σε έναν απομακρυσμένο φάρο.
7. Ο Jordan δίνει στον Hannay έναν χάρτη της Σκωτίας με σημειωμένες τοποθεσίες.
8. Ο Hannay δραπετεύει από τον φάρο και συνεχίζει το ταξίδι του.
Σκωτία :
9. Η Hannay συναντά έναν δολοφόνο σε ένα τρένο και τον κατατροπώνει.
10. Γνωρίζει και γίνεται φίλος με συνταξιδιώτες κ. Μνήμη, ο οποίος μπορεί να απομνημονεύσει τεράστιες ποσότητες πληροφοριών, και ένα ζευγάρι, τον κύριο και την κυρία ΜακΓκάριγκλ.
Σε όλη τη Σκωτία :
11. Η Hannay καταδιώκεται από την αστυνομία και κυβερνητικούς πράκτορες πιστούς στη «Μαύρη Πέτρα».
12. Χρησιμοποιεί το πνεύμα και την ευκινησία του για να αποφύγει τη σύλληψη και να συνεχίσει το ταξίδι του.
13. Η Hannay επισκέπτεται διάφορες τοποθεσίες που επισημαίνονται στον χάρτη, συμπεριλαμβανομένου ενός εξοχικού και ενός λατομείου.
14. Ακολουθεί ενδείξεις και αποκαλύπτει περισσότερες πληροφορίες για το σχέδιο δολοφονίας.
Σκωτία προς Λονδίνο :
15. Η Hannay επιστρέφει στο Λονδίνο για να σταματήσει τη δολοφονία.
16. Φτάνει στο Albert Hall κατά τη διάρκεια μιας πολιτικής συνάντησης.
17. Η Hannay αντιμετωπίζει τον αρχηγό του κυκλώματος κατασκόπων, τον καθηγητή Jordan, και εκθέτει τα σχέδιά του.
18. Ο Τζόρνταν προσπαθεί να δραπετεύσει, αλλά η Χάνα τον πιάνει και ακυρώνει την πλοκή.
Σημείωση:Αν και ο αριθμός των βημάτων ή των γεγονότων μπορεί να μην περιορίζεται αυστηρά σε 39, αυτές οι τοποθεσίες και τα αντικείμενα στην ταινία αποτελούν τον πυρήνα του ταξιδιού του πρωταγωνιστή και είναι σημαντικά για τη συνολική αφήγηση.