Στο βασίλειο της Simhala ζούσαν δύο αδέρφια, ο Bowaon και ο Totoon. Ήταν γιοι του αείμνηστου βασιλιά. Ενώ ο Bowaon διέθετε τεράστια δύναμη και γενναιότητα, ο Totoon ήταν το αντίθετο - ευφυής αλλά συχνά ντροπαλός.
Μετά το θάνατο του πατέρα τους, τα αδέρφια αντιμετώπισαν συγκρούσεις για το βασίλειο, καθώς πολλοί ευγενείς πίστευαν ότι ο Totoon ήταν ο πιο ικανός ηγεμόνας λόγω της σοφίας του. Ο ανταγωνισμός τους χειροτέρεψε όταν ο Bowaon συνάντησε τη Marikit, μια σοφή και όμορφη πριγκίπισσα από το γειτονικό βασίλειο του Bumbaran. Ο Totoon ερωτεύεται επίσης την πριγκίπισσα και γίνεται απελπισμένος να κερδίσει την εύνοιά της.
Με τη βοήθεια μιας σοφής ηλικιωμένης γυναίκας, ο Bowaon κατάφερε να αποκτήσει σοφία και να ξεπεράσει τα μειονεκτήματά του. Ξεκίνησε ένα ταξίδι γεμάτο προκλήσεις και απέκτησε γνώσεις για την αληθινή φύση της ηγεσίας και της εξουσίας. Στην πορεία, συνάντησε ένα μυστικιστικό πουλί, το οποίο τον βοήθησε να κατανοήσει τις εμπειρίες του.
Εν τω μεταξύ, ο Totoon, κατατρεγμένος από τη ζήλια, αναζήτησε σκοτεινές δυνάμεις και διεφθαρμένη. Έκανε μια συμφωνία με την κακή οντότητα Mangkukulam για να αποκτήσει υπερφυσικές ικανότητες. Ο Mangkukulam έδωσε στον Totoon τη δύναμη της αορατότητας και την ικανότητα να μεταμορφώνεται σε διαφορετικές μορφές, αλλά εις βάρος της ανθρωπιάς και της λογικής του.
Αναγνωρισμένος από τους υπηκόους του ως ηγέτης παρά τα ελαττώματά του, ο Bowaon αναζήτησε την αγάπη και τον σεβασμό του λαού. Εν τω μεταξύ, ο Totoon άρχισε να τρομοκρατεί το βασίλειο επιδιώκοντας την εξουσία και την εκδίκηση εναντίον του αδελφού του.
Ο ανταγωνισμός των αδελφών τους κλιμακώθηκε σε μια επική μάχη, με τη δύναμη και το θάρρος του Bowaon να αντιπαρατίθενται στις σκοτεινές δυνάμεις του Totoon. Στην κορυφαία στιγμή, ο Bowaon θριάμβευσε και ο Totoon ηττήθηκε. Ο Mangkukulam εκδιώχθηκε από το βασίλειο και η ειρήνη αποκαταστάθηκε.
Στο τέλος, ο Bowaon συνειδητοποίησε ότι το πραγματικό μέτρο ενός ηγέτη δεν είναι μόνο η δύναμη, αλλά η σοφία, η συμπόνια και η ικανότητα να ενώνει τους ανθρώπους. Με τον Marikit στο πλευρό του και την υποστήριξη του βασιλείου του, ο Bowaon κυβέρνησε σοφά και δίκαια τη Simhala για πολλά χρόνια. Το βασίλειο άκμασε υπό την καθοδήγησή του και η αδερφική αντιπαλότητα μεταξύ του Bowaon και του Totoon θυμήθηκε ως μια ιστορία δύναμης, λύτρωσης και της σημασίας της επιλογής δίκαιων μονοπατιών.